，明军更是趾高气扬，甚至耻笑农民军真的是无能。
实际上，张献忠早已将重兵埋伏在应城的东、北两门之郊外。四天后，一个和尚居然身穿自己从应城内，一名林姓翰林家弄来的一副铁甲，带着一千余兵丁，出城向农民军挑战。仿佛是在表演《隋唐演义》，打仗打得连僧道也打出来了。
而农民军故意将一些物资装备丢弃在地上后撤，那铁甲和尚和兵丁们争相抢夺，个个喜出望外，不知不觉，被诱到农民军的埋伏圈中。张献忠一声令下，骑兵突然率先发起冲锋，一下子结束了那个铁甲和尚的性命，出城的千余兵丁全部被歼。
接着农民军迅速冲至城下，守城的官军大乱。只见一架架云梯靠近城墙，农民军士兵沿梯而上。东、北、西三个城门的铁锁相继被砍断。官军为了逃命，拼命向城外逃窜。早在城外的伏兵蜂拥出击，县令张绍登以及一万多官兵全都成了俘虏。
接着，趁着吴世恭被刺，汝宁军全军收缩之时，张献忠与罗汝才联军二十万人北上，围攻随州（今湖北随县）。而城内守军只有五六百人，兵力悬殊。驻守在附近的总兵杨世恩、许名城深知农民军的强大威力，不敢出兵交锋。知州王焘带领五、六百士卒，亲冒矢石，拼命顽抗，也只不过是如卵击石。二日以后，农民军克城，知州王焘以自杀了却一生。
随州之战后，张献忠继续东下广济，在蕲州（今湖北蕲春）高山铺，歼灭了广济典史魏时光所纠合的团练三百余人。进而沿黄州（今湖北黄冈）、团风、新生洲、罗田、三店、阳逻一线，走小路向安庆进发。
之后，破宿松，经太湖、潜山，连营百里，烽火达淮、扬，南京再次震惊。由于安庆守备严密，兵力较强，无力攻取，于是联军选择了不战，回师北上，进入大别山英、霍山区，据险固守。准备选择战机，再次歼灭明军有生力量。
而在这时候，张、罗联军其实已经跟随着刘国能的脚步，与刘国能部形成了遥相
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