”的断浪却只能充当杂役，心怀不服的断浪不久即投奔堪与“天下会”匹敌的“无双城”
聂风受命雄霸入"无双城"密探，与侠女明月在较量中互生情愫，聂风欲在明月成亲之夜将其带走，反遭"无双城"众合力围杀，聂风明月一展"倾城之恋"浸令"无双城"毁于一旦，明月也葬身万丈深渊
雄霸更加扩展自己的称霸野心，却见泥菩萨的批命上又言："成也风云，败也风云"不禁令他忧心忡忡，对步惊云和聂风心生戒备雄霸暗中观察外表冷峻的步惊云内心炙热多情，他十分心仪女婢孔慈，但孔慈却暗恋豁达仁厚的聂风，雄霸遂生出离间二人以抑制其渐丰羽翼的毒计：将孔慈嫁给大徒弟秦霜，风云二人果为此反目成仇，孔慈亦为护聂风而身亡二人先后离开天下会行走江湖
漂泊的聂风遇童年好友断浪，受其怂恿决意报其父被雄霸所害之仇雄霸惧怕风云联手，令重情义的大师兄秦霜除掉步惊云，秦霜不忍，得知此情，步惊云更添对雄霸的仇恨
渐欲寻传言死去多年的武林神话无名，因自己曾是其手下败将无名的武林中再起杀戮，不再隐形，展出神入化之剑气令渐心悦诚服
步惊云自觉功力不足，潜回天下会盗"无双剑"以敌雄霸，不想被雄霸打成重伤，断一臂方得逃脱幸遇于岳楚楚父女救之，于岳与步惊云易臂，使步惊云成为"麒麟臂"的真正主人，步惊云感念于岳之恩，答允在他离去后照顾楚楚，但步惊云因心系旧情孔慈，一时无法接受楚楚的情意
"绝世好剑"出世，天下英雄为之关注无名之徒剑晨言"麒麟臂"和"绝世好剑"联手即能破雄霸剑晨与步惊云共赴寻剑之途，剑晨不服步惊云武艺，二人决斗，断浪乘隙以"七情六欲丹"令剑晨失控强占了楚楚，步惊云在楚楚绝望之际毅然表示接受她的情感为得到"绝世好剑"，聂风步惊云和雄霸汇聚在"剑池"，步惊云在聂风和剑晨的襄助下得剑，众人合力斩雄霸，正危在旦夕间，雄霸独
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