的可怕怪物转化为了没有痛苦、没有恐惧、可以在最恶劣环境下、即便只有污水和发霉食物也能战斗、近乎完美的强兽人，并将他们派出去前往追杀护戒小队。
而另一边，远征队也在失去巫师的痛苦与魔戒的影响下陷入了相互猜疑以致最终的分崩离析，刚铎摄政王之子波罗莫死在了追踪而来的强兽人箭下，佛罗多抛弃众人肚子和山姆继续前往末日火山完成自己任务，精灵王子、矮人王子、刚铎王位继承人前往救援被强兽人掳去的另外两个哈比人。
不过哪怕是到了再绝望的时候，只要相信就一定看得到希望的曙光。
当甘道夫沉浸在了身临其境才感受得到的悲痛之时，他陡然的发现命运的轨迹开始偏往好的方向。和炎魔一起坠落到深渊的他并没有死亡，而是在圣火的庇护下与其从深渊之底一直奋战到世界之巅，在成功杀死炎魔后陷入到了黑暗的死亡世界，但是再度苏醒后却是夺过了萨鲁曼的权柄成为了白袍巫师，在洛汗驱逐了以意志附身在希优顿身上的萨鲁曼。并且在退守的圣盔谷以沉重的代价击败了萨鲁曼穷兵黩武的砍伐了茂密的法贡森林打造武器铠甲装备起来的强兽人大军，并且连同树人一起攻破艾辛格击败了曾经的白袍巫师，进而的前往刚铎参与了摩多对白城米纳斯提力斯展开的强攻，而受到求援到来的洛汗骠骑军在佩兰诺平原最终击败摩多半兽人并且杀死戒灵之王，代价是洛汗之王希优顿和无数将士的死去，而最终弗罗多也在历经千辛万苦九死一生后到达了末日火山，以一个让人看得心酸的方式为整个中土的命运画上了终止符……
当最终阿拉贡在白城之上加冕为王。自己与弗罗多登上离开中土前往不死之地的最后一艘船，正式的结束第三纪元开始第四纪元的时候，不知何时已经苏醒了过来的甘道夫已经流流满面。
“……这、就是我们的未来？”
看身前的萧岚静静的收起了魔镜，灰袍巫师用几乎是颤抖的声音低喃道。
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