夜色中，蓦然亮起一对对猫眼般的灯光，随即一只只猫出现在舞台上，他们依次向来访的人类介绍他们自己……这是一年一度的‘杰利克猫家族晚会’，他们将于今天晚上挑选一只杰利克猫，这只猫将被派到九重天上获得新的生命，每一只猫都用歌曲和舞蹈来讲述自己的故事，希望能够被选中成为获得重生的杰利克猫。
珍妮点点是一只老刚比猫，她整天不是睡觉就是闲逛。罗腾塔格是一只爱搞恶作剧，对异性魅力十足的猫。被遗弃的富有魅力的葛丽泽贝拉是一只杰利克猫，她已离群多年，到外面的世界世界荡，这次她发誓要回到家族里。强壮的巴斯托佛.琼斯是只25磅重的猫，他把时间都花在吃上，却以优雅的体态，被认为是圣詹姆士街的上流人士。突然一阵雷鸣般的碰撞噪音，警笛声大作，邪恶的猫麦卡维蒂大摇大摆地来了。盟哥杰利和罗普兰蒂瑟是一对爱开玩笑、爱搞恶作剧的捣蛋鬼，老是给他们家惹麻烦。
当仁慈而英明的领袖老杜特洛诺米到场时，整个家族一片欢腾。他们准备了一些节目：群猫表演了一出名叫“伯里克狗进行曲下的京巴与小破狗的可怕战斗”的戏。猫儿们穿着敌对派狗的衣服向对方狂吠。表演被邪恶的麦卡维蒂打断，猫们四散奔逃！老杜特洛诺米平息了骚动。杰利克舞会如期开始，全体猫儿们跳舞欢庆。
……
午夜，路上寂静无声，
月亮也褪去记忆了吗？
她笑得多孤寂。
街灯下，枯叶在我的脚下堆积，
风儿也开始哀鸣。
回忆，
当我独自在月光里，
我的笑只在往昔。
那时我多么美丽，
回忆当时才知快乐是什么。
让回忆重新降临。
晨曦中，我等待太阳升起，
我要为未来思虑，而我不能放弃，
当黎明到来
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