处州府，那是山区中地瘠民贫的地方，祟山峻岭连绵千里，原始森林千年来没有人迹，除了各处溪谷有人居住以外，在山区中走上数百里见不到一个人，全是奇珍异兽，虎豹熊猿白昼入村寨伤人。群山深处，不时有苗蛮出没，汉人不敢深入。
府下辖十县，总人口不到二十万人，分布在东西距四百九十里，南北距四百五十里的广大土地上，人丁之稀少，可想而知。全府有两条官道。只通马而不通车，南北官道北通金华府，南下福建。东西官道以府城为起点，东至温州府海口，其他各县都是小径，道上行人稀少。有些村落隔山而建，村与村之间目视可及，但走起路来却需花上一天半天工夫方可到达，可说是鸡犬相闻，老死不相往来。
但城市仍是相当繁华，土产颇为丰富，外销的有棉、绢、贮布、麻、缙云县的葛、纸、铅、茶、蕨粉；龙泉县的铁、银、香蕈、青瓷，景宁县的兽皮。
药材；青田县的图书石；遂昌县富有神话色彩的名贵石棋子，漆……大量运至金华、杭州，换回生活的必需品，所以府城的土产店为数甚多，经营的人都是地方上有财有势的人。
同时，山高林密，官府鞭长莫及，也就成为土寇罪徒的逃亡窟。处州的土寇，在浙江是颇负盛名的，官府最为头痛，经常有上百人啸聚，占山为寇打家劫舍，官兵进剿他们便往深山里逃，官兵疲于奔命师劳无功，兵来贼走，兵去贼来，互相捉迷藏。因此，此地的民风相当强悍，而且相信鬼巫，即使是士大夫阶级，也迷信鬼神，民风之闭塞，可想而知。
南下的官道沿大溪上行，抵云和循小梅溪再上，从庆元县进入福建的松溪县。这条路走的人更少，走上大半天见不到一个旅客。
府城周有九里，有六座城门，丽水县附廓于城南。城外东南两面临水，南是大溪，东是好溪。在城东南会合九流入海。城内有十座小山。
最高的是西南的万象山。因此，城中的街道，除了
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