昌府南部的朝城、观城、范县、濮州发起包围作战，不过牛继宗看出了冯唐的目的，主动撤离了濮州，使得冯唐的包围攻势落空，不过四个州县的收复也足以向朝廷交待了。
加上曹州、曹县、定陶、城武、单县的陆续拿下，也使得对宣府军的包抄攻势越发明显，牛继宗在鱼台、郓城、巨野、金乡这一线坚守不退，甚至不惜牺牲骑兵在这一线和西北军的骑兵展开拉锯战，双方损失都很大。
现在陈继先终于南下了，牛继宗也找到了新的落脚点，那么对于固守东平州和济宁的意志只怕就没有那么坚定了。
背水一战和有了退路，那是两个概念，冯唐的目的是要抢在贺虎臣和杨肇基部之前拿下东平州，这样一来，自己与孙承宗下山东攻略上基本上就算是平分秋色了。
就在冯唐琢磨着自己儿子从永宁州送过来的信时，朝廷内阁也在商议着已经正式入陕的冯紫英带来的消息。
“情况很不好。”齐永泰脸色很难看，手中的信件转了一圈，又回到他手中，抖了抖，语气也有些无奈：“比我们想象的还要糟糕，紫英进了吴堡，就遭遇了三股乱军的混战，据说还有多股乱军正在向吴堡进发，来自绥德、米脂、葭州，南边的青涧县估计已经沦陷，但至今延安府和西安都没有向朝廷报告这一消息，……”
叶向高抚了抚额头，这段时间没一个好消息，山东方向的出外。
虽然孙承宗打得很顺手，但都在意料之中。
牛继宗和孙绍祖都没有了战意，逐步南撤，山东北部基本上已经收复，冯唐在山东西南部兖州和东昌府发起攻势，但为了确保运河在山东南段的安全，牛继宗也打得很顽强，所以进展不大。
不过大家都一致认定山东局势不会有大的转折了，随着东昌府和济南府的收复，意味着牛继宗和孙绍祖已经丧失了再重新夺回山东战场主动权的能力，朝廷也不会允许他们再多回济南府和东昌府，这是山东最精华的
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