只因想保护恋人，神谷忍着恐惧在同一个包厢里与怪物面对面坐着，这段时间他感到不知有多长啊！但是，恩田虽然时不时地咯吱咯吱地咬着牙，但没有做出什么凶暴的举动，而是一面出神地看着弘子的脸，一面又是喝又是吃的，一直到深夜一点左右。一听说已经到了下班时间，他便恋恋不舍地反复跟弘子说了几声“再见”，出乎意料地老老实实地走了。神谷松了一口气，安慰了一番脸色苍白的弘子后，晚一脚离开了咖啡店。
在完全没有行人的夜深的小巷子里，冰一般的黑风发出悲哀的声响呼啸着。神谷突然觉得寂寞起来，仿佛自已被抛到了沙漠中似的，他按着帽子，为了叫出租汽车，朝附近大街上走去，但转过大街的拐角，却突然看到刚才的思田站在大街的青白色的路灯下。
在咖啡店里因为读揉成了团夹在胁下，所以并不知道，但现在一看，他在西装外面披着不相称的黑色长披风，活像一只巨大的夜晚的怪鸟站在那里。每刮过一阵风，那披风的下摆便像蝙蝠的翅膀似的随风飘扬。
神谷越怕越是想看，他一动不动地站在那里，凝视着西洋古老故事中出现的魔术师般的思田的身影，看着看着，恩田突然面向黑风，一面发出奇怪的叫声，一面开始像磨人的孩子一样跺起脚来。并不是一般的熬过寒冷，而是兴奋得快要疯了似的。一定是在籍此掩饰无可奈何的冲动。
神谷被怪人用一种奇怪的引力一般的东西吸引着，他已经无法抑制想一直跟踪这男子的心情。越害怕就越想看到他的原形。不久，恩田喊住了一辆空车，消失在车中，神谷也焦躁地跳上了一辆随后来的汽车。
“给我一直跟着前面那辆车，尽量不要被对方察觉。费用你想要多少就给你多少。”
深夜的大街没有任何妨碍物，跟踪是最理想的。两辆车子如箭一般奔跑着。
到新宿为止窗外的街道还很眼熟，但再往前便几乎心中无数了。车子取道向城市近郊开
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