长大，月女巫和会长是两个落魄巫师家族的成员，天空城主是孤儿院长大，三人小时候一次偶然的经历，让他们在城东的巨大排污渠附近偶遇，从那之后，三人成了一起玩泥巴，一同在钢铁管道上疯跑的小伙伴。
三人在长大些之后，只能分别，再次见面，已是在巫师公会内部各有些能耐，虽说能耐都不大，但这种相遇还是很让人内心澎湃的，后续是再次分别，直到多年后的再次交集，三人都已身居高位，直至，彼此都登上巅峰。
从此之后，三人各自的演技开始了，月女巫、会长、天空城主彼此都有矛盾，一直以来，人们都以为会长是月女巫的最大威胁，会长想以星空研究会，替代女巫工会的位置，成为新一任的月巫师。
其实这就是月女巫故意营造出，这能帮她免去很多麻烦，会长就像一块吸铁石，那些企图搞垮月女巫的人，最好的选择是投身到会长麾下，然后对会长表忠诚，并透漏出让月女巫狼狈退位的言语。
会长一听：‘呀哈？你小子有前途啊。’
在一番鼓励与称赞后，会长派自己的使魔，悄然把一封密信送到月女巫那，月女巫的处理方法是先攒着，等攒上四五个，在一同收拾，这也是为何，女巫公会经常打压星空研究会的原因。
而天空城主那边，这就是更精妙的布设，天空城在这位城主的带领下，「恶变」概率创出历史新高，是这位城主无能？不，是整个巫师体系出了问题，是所有巫师的「恶变」概率都在飙升。
为了让这可怕的局面稳定下来，月女巫想出一个办法，进一步完善「疯狂序列」与「污秽序列」，这种饮鸩止渴的秘法，当然不能大范围公开，所以只让天空城有这两种秘法。
这让巫师们在「恶变」前有两种选择，一是选择未知恶变，这有多可怕，历代的巫师们已经展示给世人，二是投靠天空城，在那边获得「疯狂序列」与「污秽序列」秘法，哪怕恶变，也将恶变初期控制在一个
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