第五伦道：“自蜀地以东北，皆氐类也，君长数十，不属编户郡县，只设道，任其自理，一如属国，其中白马氐最大，有数千兵卒。直到汉武帝时，才派遣中郎将征讨氐地，设置了武都郡。”
“不过武都郡并不太平，从汉武帝元封三年（公元前108年），一直到汉宣帝地节三年（公元前67年），四十余年间，氐人四叛，但每次都被赵充国等大将扫平，部分氐人被强行迁移到陇右、河西等地，而剩下的敌人，则分窜武都、西蜀山谷间，后来都设了道，归附于中原。”
“自汉宣帝后，氐人再无大乱，直到王莽时降低氐部首领规格，这才引发骚动。”
冯衍还发现，氐人和羌人是有宿怨的，简而言之，就是东西羌都爱抢奴婢牲口，既然不敢掠汉民，那就抢氐部，氐部人口较少，又无骑兵，不敌羌人，就只能依附朝廷，希望能得到保护。
这也导致，当公孙述大力拉拢羌部时，武都、陇右的氐人或多或少感到了不安。
“隗嚣割据陇右时，陇右氐部不满其政，曾协助万脩、吴汉，不少氐人更在魏军中担任小官，率氐兵助阵，臣以为，如今不妨派遣效忠于大魏的氐人，潜入武都，游说白马氐反蜀！”
冯衍兴致勃勃地阐述自己的计划：“如今汉中孔道皆被封锁，蜀军北上最方便的路，便是有河流可运输粮秣的祁山道，而走祁山道必经武都，若氐人叛乱，道路堵塞，蜀军便无法威胁陇右，也不能及时支援羌部，马将军便能从容平定羌乱！”
他的这个建议确实不赖，先前第五伦尚在犹豫，毕竟面对羌胡作乱，魏国是举着“攘夷”大旗的，若是也煽动氐部乱蜀，那他和公孙述有何区别？诸夏内战，最终往往是两败俱伤，占便宜的都是氐羌匈奴，公孙述、隗嚣不要脸，第五伦还要呢！
冯衍只劝第五伦道：“西羌乃是外戎，与匈奴无异，公孙述借西羌扰我边塞，犹开门而揖盗！引戎狄交侵中夏！”
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