，双方至少还算相安无事，可今年春夏之际，山越忽然不安分起来，甚至要求刘秀将他们的“侯”位加爵为“王”，并直接封几个县！
“不然吾等便做第五皇帝的藩属去了！”
山越态度变化如此之快，刘秀甚至怀疑有魏国细作渗透入境，贿赂怂恿了山越君长……
这种猜疑不能说毫无依据，简直是八九不离十！第五伦养着绣衣卫，干的就是专干这些鸡鸣狗盗之事的。
刘秀也不含糊，打不过第五伦，还打不过汝等小小夷越？双方撕破脸，淮南、丹阳地区山越不愿服役，聚众作乱，正好给了刘秀转移内部矛盾的机会。
不过，吴越武士的凶猛彪悍，在他们身上一览无遗，山越兵既能在地形复杂的山林中赤脚疾走如履平地，又能够利用铜锡铁矿自铸兵器，虽是一盘散沙，战斗力却不容小觑，平行对比，可能较武都郡诸氐还要强些。
汉军进山围剿吃过几次亏后，刘秀任命猛将傅俊为平越将军，给他督战四郡的权力，又发动了吴会士族出人出力，分兵扼诸险要之地，将山越分割包围，只修缮藩篱，不与交锋。
待到秋天，其谷物将熟，汉军这才纵兵芟刈，以饥饿迫使山越出山。几次战役下来，最大的几个部落覆灭，刘秀将其中精壮招募选为兵士，余者或归官府，或送给大户们作为奴婢，作为忠于大汉的犒赏。
这场战争若能结束，东南依靠掠夺山越补充的人力，就能从丢掉淮北的剧痛中缓过气来，然而山越尚未完全臣服，不少渠帅仍在顽抗。
故邓禹以为，在结束剿越前，东南不可能抽出精力大举北伐。
“臣去过西蜀白帝城。”邓禹阐述另一个缘由：“但见益州疲弊，蜀兵士气低落，公孙述屡屡遣兵伐魏，但从陇右、关中、南阳、荆州，连战连败，不曾有一合之力。”
更别说，公孙述珍惜精锐嫡系，这次出兵只以降将降兵为先锋，这种兵与魏国虎狼之师相遇，
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