了曹操年轻时。
幼年时的曹操，任性好侠，放荡不羁，不修品行，不研究学术，人们都认为他是一个平庸之人。
早年开始展现出对武艺的爱好和才能，对兵法尤甚。
后被举荐为孝廉，任洛阳北部尉。
在画面之中，出现了年轻时的曹操造五色大棒，处死宦官蹇硕叔父，惩戒无数达官贵族的场景。
而后，画面一转，到了黄巾起义，天下大乱，灵帝设西园八校尉，曹操担任典军校尉。
后面，灵帝驾崩，刘辩登基，董卓入京。曹操不愿与董卓同流合污，逃至陈留，于陈留举兵。散家财，合义兵。
接着便是人们熟知的合盟讨董。
后来联盟因为大家各怀鬼胎解散，曹操最终辗转至兖州。
在兖州大破黄巾军，收其精锐，组成了大名鼎鼎的青州兵。
后又破袁术、黑山军、南匈奴。
兴平元年，因父、弟之事，曹操率军征讨陶潜，所过多杀戮，导致陈宫等人叛乱，迎吕布为兖州牧。
曹操在此时在袁绍招揽时，生出了前去投奔袁绍，幸得程昱相劝，这才打消念头。
兴平二年，曹操整军在战吕布，败吕布，平兖州。
建安元年，这是对曹操最重要的一年。
因为这一年，曹操迎来献帝，开始了挟天子以令诸侯，征讨天下。
建安二年，讨张绣，张绣投降，旋即复叛。
典韦、曹昂、曹安民战死。
九月，东征袁术，袁术弃军而逃。
建安三年，九月，曹操进攻徐州吕布，吕布、陈宫、高顺等人被处死，张辽、臧霸等人投降，初步控制徐州。
建安四年，将势力范围扩展到黄河以北。
建安四年十二月，的曹操屯兵官渡，开始了官渡之战的序幕。
期间，董承等人密谋诛杀曹操，计划泄露，
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