黄狗眼睛一亮，对李时说：“老胡有一绝活，他变驴变得最好，你让他变成驴，驮你去百丈泉不就行了。”
狐狸怒道：“你不会变成驴驮他去百丈泉！”
黄狗讪笑道：“我变驴不是没你变得好嘛。”
“那倒是。”狐狸白他一眼，语气里带有一丝得意。
李时看出狐狸喜欢戴高帽，故意恭维它说：“这几天我看出来了，老胡的道行比老黄深，说到变化，我相信老胡变得更好。”
一顶高帽扣上，狐狸得意得乱哼哼。
黄狗明显不舒服，争辩说：“我变得也很好。”
“得得得。”狐狸像是拿手拂去空中飘浮的鸡毛一样冲黄狗摆手，“你会变什么，变个球！嗯，我想起来了，你变黄狗最象。”讽刺完，“吼吼”地阴笑。
黄狗随着狐狸的笑声也“吼吼”地笑：“你要是变狐狸肯定比变驴象，吼吼吼吼。”
李时一看这二位又开始斗嘴，知道斗一会儿准得跑题，从他如何去百丈泉的问题跑到毫不相干的事情上，赶紧给调停：“要不然比比，看看谁变得好！”
“对对，比比谁变得好。”看来狐狸有必胜的信心，挑衅地推了黄狗好几把，叫嚣道，“比不比，敢比吗？”
看表情黄狗就有点肝颤，但嘴上不服软，“比就比，但是不能变驴，咱们变别的东西。”
狐狸很赖，摇头道：“要比就比变驴，别的不比。”
李时一想，还是变驴好，因为变成驴他可以骑，如果变个老太太，得反过来背着她了，怂恿道：“还是变驴吧，变驴能送我去百丈泉。”
狐狸怕黄狗还说出不同意的话来，抢先叫道，“那就这样定了，我先变，你后变，小李当裁判，可不能偏向啊！”一边说，一边抢到屋中间，嘴里念念有词，然后开始转圈，转了两圈，身上腾起一阵轻烟，人不见了，一头小毛驴站在屋中间。
黄狗看
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