看这头毛驴，又把脑袋深深地垂下了。李时一看毛驴的模样，个头极小，毛色灰杂，干枯蓬乱，而那张驴脸一副冤咧咧的样子，像是被人抽了多少鞭子，马上就要哭了一样。
李时使劲捂住嘴想憋住笑，怕笑出来伤了狐狸的自尊心，但是这头毛驴的模样太可笑了，他怎么憋得住，肚子里一股强大的压力迅速把他捂嘴的手给顶开，“噗——”地喷了，“哈哈哈哈”大笑着停不下。
小毛驴原地转一圈，一股轻烟，又变回人的模样，铁着脸坐回原处，恶狠狠地瞪着李时，也不说话。
李时好容易止住笑，刚想跟狐狸解释一下，一张嘴，气流没变成语言，全化成笑，又“哈哈”地笑起来。
狐狸怒道：“你先别笑话我，先让他变，看看谁变得象。”用手推黄狗，“别装样，你快变去。”黄狗的脑袋插在裤裆里。
李时暗中狠狠地掐自己的肋下，好让自己的笑停下来，劝黄狗去变，黄狗极不情愿，嘟囔道：“变驴是他的绝活，我又不善于变驴。你还笑，据说以前他住在一户人家喂着这样一头驴，他在那家住着，经常端详驴，才能练出变驴的绝活。我见驴不多，怎么能比过他！”
“你变变看，或许在我看来你比老胡变得好呢，变吧，变吧——”
黄狗磨磨唧唧地站到屋中间，也是念念有词，原地转了两圈，一股轻烟。还没等轻烟散去，狐狸已经先自“嗤嗤嗤嗤”地笑开了，一边笑一边拿指头戳李时，生怕他看不仔细。
轻烟散去，李时并没有笑，先是大吃一惊，这叫驴吗？个头确实够大，比刚才狐狸变的大多了，毛色也好很多，只是怎么看也不像驴。最明显的是头脸和蹄子不像，或者说根本没有驴蹄子，而是长着四个硕大的狗爪子，头脸多少能看出驴脸的痕迹来，但正常的驴嘴巴较粗，白色的，他这个从驴脸往下反而细了，黑嘴巴，更甚者驴的耳朵是直愣愣往上的，他这个软塌塌耷拉着。最像的地方是溜圆的驴眼睛，
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